계약 발송부터 서명 완료까지 완전 자동화하는 방법은?

계약 프로세스 완전 자동화 방법입니다.

자동화 파이프라인 구성

단계 1: 트리거 설정

• 고객이 웹폼 작성 시 자동 발송
• CRM에서 거래 단계 변경 시 자동 발송
• 스케줄(매월 1일 갱신 계약서 발송)

단계 2: Pactery API 연동

• 문서 업로드 API
• 서명자 정보 주입
• 서명 요청 발송 API

단계 3: 완료 처리

• Webhook으로 완료 이벤트 수신
• CRM 상태 자동 업데이트
• 관련 팀원에게 Slack 알림
• Google Drive에 자동 저장

도구 없이 자동화 (Zapier) 개발자가 없어도 Zapier로 위 흐름의 일부를 자동화할 수 있습니다.

API 활용 (개발자) Pactery REST API를 직접 연동하면 더 정교한 자동화 파이프라인을 구축할 수 있습니다.