새 의뢰를 받을 때마다 반복되는 서류 프로세스를 자동화하는 방법은?
의뢰 접수 시 서류 프로세스 자동화 방법입니다.
표준 신규 의뢰 서류 패키지
- 수임 계약서
- 위임장
- 개인정보 수집·이용 동의서
- (사안에 따라) NDA
Pactery 자동화 설정
- 위 서류 각각을 템플릿으로 저장
- 새 의뢰 발생 시 의뢰인 이메일만 입력하면 일괄 발송
API 연동 (고급) 사건 관리 시스템(CRM)과 Pactery API를 연동하면 새 의뢰 등록 시 자동으로 서류 발송이 트리거됩니다.
소요 시간 비교
- 기존: 서류 출력 → 우편 발송 → 회수 → 스캔 → 파일링 (수일 소요)
- Pactery: 의뢰인 이메일 입력 → 즉시 발송 → 서명 완료 자동 저장 (수 시간 이내)