Pactery 템플릿 반복 사용 방법
네. Pactery에서는 자주 쓰는 문서를 템플릿으로 저장해 반복 사용할 수 있습니다. 매번 같은 계약서를 새로 쓰기보다 고정 문구는 템플릿에 남기고, 거래처명·금액·기간·담당자처럼 매번 달라지는 부분만 바꾸는 방식이 좋습니다.
템플릿은 "문서를 빨리 만드는 도구"이지, 검토 없이 그대로 발송해도 된다는 뜻은 아닙니다. 특히 금액, 계약 기간, 해지 조건, 서명자 권한처럼 사건마다 달라지는 항목은 발송 전마다 다시 봐야 합니다.
기존 문서를 템플릿으로 저장하기
이미 작성한 문서가 있다면 문서 관리 화면에서 템플릿으로 저장할 수 있습니다. 템플릿 이름과 설명을 정하고, 개인용으로 둘지 팀과 공유할지 선택합니다.
개인 템플릿은 본인만 쓰는 양식에 맞고, 팀 템플릿은 같은 워크스페이스 구성원이 함께 써야 하는 표준 양식에 맞습니다. 팀 템플릿으로 둘 때는 문구를 개인 습관에 맞추기보다 조직에서 반복해도 괜찮은 표현으로 정리하는 편이 좋습니다.
공개 템플릿을 내 양식으로 바꾸기
Pactery의 공개 템플릿은 처음부터 빈 문서를 쓰기 부담스러울 때 출발점으로 쓸 수 있습니다. /templates에서 필요한 양식을 고른 뒤 미리보고, 앱 화면에서 내 템플릿으로 복사해 편집합니다.
복사한 뒤에는 회사명, 상대방 정보, 금액, 기간, 납품물, 비밀정보 범위처럼 실제 계약 조건을 반드시 바꿔야 합니다. 공개 템플릿은 참고 양식이므로, 업종별 규제나 큰 금액이 걸린 계약은 내부 담당자나 전문가 검토를 거치는 편이 안전합니다.
반복 사용 전에 점검할 것
템플릿으로 저장하기 전에 매번 달라져야 하는 값이 특정 고객 정보로 남아 있지 않은지 확인하세요. 이전 거래처의 이름, 계좌번호, 연락처, 특약이 그대로 들어간 상태로 저장하면 다음 발송에서 실수하기 쉽습니다.
서명 위치와 상대방 입력 칸도 함께 확인해야 합니다. 본문은 맞게 바꿨는데 서명란이 다른 당사자 위치에 남아 있으면 서명 흐름에서 다시 손봐야 합니다.